2017年能源市場(chǎng)走勢(shì)：電力消費(fèi)增速回落 天然氣消費(fèi)穩(wěn)中有升

  一、2016年國(guó)內(nèi)能源市場(chǎng)特點(diǎn)

    根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)、海關(guān)總署及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)已發(fā)布的初步數(shù)據(jù)計(jì)算，在不考慮各能源品種庫(kù)存變動(dòng)的情況下，2016年全國(guó)一次能源（包括原煤、原油、常規(guī)天然氣、頁(yè)巖氣、煤層氣以及非火電力）表觀消費(fèi)總量約為41.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比下降2.5%；如果考慮全社會(huì)煤炭庫(kù)存減少1億噸左右以及油氣庫(kù)存有所增加的情況，則一次能源消費(fèi)總量同比為下降約0.79%。從各能源品種消費(fèi)變動(dòng)情況看，原油、天然氣、非火電力消費(fèi)均呈不同程度的增長(zhǎng)，三者消費(fèi)增量合計(jì)約為10980萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，而原煤消費(fèi)則出現(xiàn)較大幅度下滑，同比下降約14360萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，超過(guò)原油、天然氣、非火電力消費(fèi)增量總和，從而造成一次能源消費(fèi)總量的整體下降。這從一定程度上說(shuō)明在經(jīng)濟(jì)增速放緩、煤炭及相關(guān)行業(yè)去產(chǎn)能、環(huán)保要求不斷提高、清潔能源替代加快等因素共同作用下，我國(guó)煤炭消費(fèi)總量控制取得了積極成效。按上述能源消費(fèi)總量匡算，2016年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗同比下降約7%，能源利用效率進(jìn)一步提升?？紤]到大量規(guī)模以下水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能、生物質(zhì)發(fā)電等企業(yè)的能源供應(yīng)活動(dòng)，實(shí)際2016年能源消費(fèi)總量比上述測(cè)算值高，同比變化率會(huì)有所不同，非化石能源占比也會(huì)更高，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗的下降程度也會(huì)略低。從能源各行業(yè)看，其主要特點(diǎn)如下：

    （一）石油市場(chǎng)整體寬松，首次成為全球最大原油凈進(jìn)口國(guó)

    原油產(chǎn)量四年來(lái)首次下降，凈進(jìn)口量首超美國(guó)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2016年全國(guó)原油產(chǎn)量為19969萬(wàn)噸，同比下降6.9%，為2012年以來(lái)首次下降；原油進(jìn)口量為38101萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.6%，全年凈進(jìn)口37807萬(wàn)噸；原油表觀消費(fèi)量57776萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.6%。根據(jù)EIA的數(shù)據(jù)計(jì)算，2016年美國(guó)原油凈進(jìn)口量約為37218萬(wàn)噸。這是我國(guó)年度原油凈進(jìn)口量首次超過(guò)美國(guó)，成為世界第一大原油凈進(jìn)口國(guó)。受?chē)?guó)內(nèi)產(chǎn)量下降和進(jìn)口增加的影響，2016年我國(guó)原油對(duì)外依存度上升至65.4%，比2015年提高4.6個(gè)百分點(diǎn)，這一對(duì)外依存度水平和美國(guó)歷史上的最高值（66%）非常接近。

    汽油、煤油消費(fèi)增速放緩，柴油消費(fèi)十五年來(lái)首次萎縮。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2016年全國(guó)汽油、煤油、柴油產(chǎn)量共計(jì)32372萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.8%。其中，汽油產(chǎn)量為12932萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.4%；汽油表觀消費(fèi)量為11983.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.5%，增速同比回落6.7個(gè)百分點(diǎn)。煤油產(chǎn)量為3983.8萬(wàn)噸，同比增加8.9%；煤油表觀消費(fèi)量為3022.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.2%，增速同比回落8.8個(gè)百分點(diǎn)。汽油、煤油消費(fèi)增速雖有回落，但由于乘用車(chē)保有量和民航業(yè)運(yùn)輸保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)，汽油、煤油消費(fèi)總體依舊保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。與此相反，2016年全國(guó)柴油產(chǎn)量為17917.7萬(wàn)噸，同比下降1.3%；柴油表觀消費(fèi)量為16469.7萬(wàn)噸，同比下降5.8%，這是我國(guó)柴油消費(fèi)自2001年以來(lái)的首次下降，主要是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、傳統(tǒng)工業(yè)運(yùn)行情況不振，柴油下游市場(chǎng)需求疲軟所致。

    成品油出口激增，汽油、柴油出口增速急劇擴(kuò)大。在成品油內(nèi)需不旺和原油進(jìn)口及加工量增長(zhǎng)的影響下，成品油出口迅猛增長(zhǎng)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2016年全國(guó)成品油出口量為4831萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.7%，全年成品油凈出口量為2047萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)222.9%。其中，汽油、煤油、柴油累計(jì)出口3819萬(wàn)噸，三者全年累計(jì)凈出口3357.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)57.2%。分品種看，汽油出口969萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)64.5%，全年凈出口948.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)65.8%，增速同比提高52.3個(gè)百分點(diǎn)；煤油出口1310萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.0%，全年凈出口961萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.9%，增速同比回落13.2個(gè)百分點(diǎn)；柴油出口1540萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)115.1%，全年凈出口1448萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)115.2%，增速同比提高32.8個(gè)百分點(diǎn)。

    （二）天然氣消費(fèi)增速回升，市場(chǎng)改革穩(wěn)步推進(jìn)

    天然氣進(jìn)口快速增加，消費(fèi)增速明顯回升。根據(jù)海關(guān)總署和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年全國(guó)天然氣進(jìn)口量為751億立方米，同比增加22.0%，增速同比提高17.8個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)口的快速增長(zhǎng)主要因冬季保供和進(jìn)入執(zhí)行窗口期合同數(shù)量增多所致。2016年我國(guó)常規(guī)天然氣產(chǎn)量為1368億立方米，同比增長(zhǎng)2.2%，增速同比回落0.7個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)三年來(lái)新低。如果算上煤層氣、頁(yè)巖氣，我國(guó)全部天然氣的產(chǎn)量超過(guò)1500億立方米，同比增長(zhǎng)約3.2%。受多地煤改氣工程陸續(xù)投運(yùn)、用戶(hù)基數(shù)擴(kuò)大的帶動(dòng)，天然氣消費(fèi)總量有所回升，全年天然氣（含頁(yè)巖氣、煤層氣）表觀消費(fèi)量約為2240億立方米左右，同比增長(zhǎng)9.3%，增速同比提高3.8個(gè)百分點(diǎn)。

    儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)取得一定進(jìn)展，季節(jié)性供需矛盾依舊突出。根據(jù)中石油數(shù)據(jù)，截至2016年底，我國(guó)建成儲(chǔ)氣庫(kù)總工作氣量超過(guò)60億立方米，比2015年增加5億立方米，約占當(dāng)年全國(guó)天然氣消費(fèi)量的2.8%，與國(guó)際10%—15%的比例水平相比仍有較大差距。受冬季采暖及煤改氣的影響，我國(guó)冬季天然氣消費(fèi)量激增，供氣緊張，而在夏季市場(chǎng)供應(yīng)則表現(xiàn)為總體過(guò)剩，峰谷差越來(lái)越突出。2016年一季度和四季度天然氣表觀消費(fèi)量比用氣最少的二季度分別增加16.0%和15.7%。用氣高峰月與低谷月的日均用氣量比值由2015年的1.34倍擴(kuò)大至2016年的1.41倍。鑒于當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)氣調(diào)峰氣量遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足調(diào)峰需求，天然氣季節(jié)性供需矛盾依舊突出。

    天然氣市場(chǎng)改革穩(wěn)步進(jìn)行。2016年10月以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委相繼出臺(tái)《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法（試行）》《天然氣管道運(yùn)輸定價(jià)成本監(jiān)審辦法（試行）》《關(guān)于明確儲(chǔ)氣設(shè)施相關(guān)價(jià)格政策的通知》，明確提出由政府實(shí)施監(jiān)管具有壟斷性質(zhì)的管輸環(huán)節(jié)，實(shí)施管輸和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)分離，鼓勵(lì)社會(huì)資本參與管道和儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)等一系列有利于基礎(chǔ)設(shè)施第三方公平準(zhǔn)入的政策措施。2016年11月5日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)化肥用氣價(jià)格市場(chǎng)化改革的通知》，指出全面放開(kāi)化肥用氣價(jià)格，由供需雙方協(xié)商確定。11月11日，國(guó)家發(fā)改委再度發(fā)布《關(guān)于福建省天然氣門(mén)站價(jià)格政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，決定在福建省開(kāi)展天然氣門(mén)站價(jià)格市場(chǎng)化改革試點(diǎn)，西氣東輸供福建省天然氣門(mén)站價(jià)格由供需雙方協(xié)商確定。這一系列政策文件的頒布表明天然氣市場(chǎng)改革的方向和目標(biāo)已趨于明確，主要工作已轉(zhuǎn)入細(xì)化和落實(shí)階段。

    （三）清潔能源發(fā)電占比進(jìn)一步提高，火電設(shè)備利用率連續(xù)三年下降

    電力消費(fèi)增速顯著回升，第二產(chǎn)業(yè)用電增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年全社會(huì)用電量為59198億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.0%，增速同比提高4.5個(gè)百分點(diǎn)，主要是受到部分高耗能行業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)復(fù)蘇及上年用電量基數(shù)較低的影響。其中，第一產(chǎn)業(yè)用電量1075億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.3%；第二產(chǎn)業(yè)用電量42108億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.9%，增速同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)，并由負(fù)轉(zhuǎn)正，這主要是工業(yè)用電尤其是重工業(yè)用電回暖所致；第三產(chǎn)業(yè)用電量7961億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.2%；城鄉(xiāng)居民生活用電8054億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.8%。第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電對(duì)全社會(huì)用電增量的貢獻(xiàn)率合計(jì)約69%，是用電量增速回升的主要?jiǎng)恿Α?/span>

    可再生能源發(fā)電占比進(jìn)一步提高。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年全國(guó)發(fā)電量為59111億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.5%。其中，火力發(fā)電量43958億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.6%，占全國(guó)發(fā)電量的74.4%，比上年下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，這也是火力發(fā)電占比連續(xù)第5年下降；水力發(fā)電量10518億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.9%，占全國(guó)發(fā)電量的17.8%，比上年提高0.3個(gè)百分點(diǎn)；核電、風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電量分別為2127億千瓦時(shí)、2113億千瓦時(shí)和394億千瓦時(shí)，同比分別增長(zhǎng)24.1%、19.0%和33.8%，占全國(guó)發(fā)電量的比重分別為3.6%、3.5%和0.7%，分別比上年提高0.6個(gè)、0.4個(gè)和0.2個(gè)百分點(diǎn)。

    火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)連續(xù)三年下降。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年全國(guó)6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)為3785小時(shí)，同比降低203小時(shí)，這也是發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)連續(xù)第五年下降。其中火電發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)為4165小時(shí)，同比降低199小時(shí)，如果以5500小時(shí)為合理利用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，則火電設(shè)備利用率僅有75.7%，同比下降3.6個(gè)百分點(diǎn)?；痣娫O(shè)備利用小時(shí)的持續(xù)較快下降表明當(dāng)前煤電產(chǎn)能面臨日益嚴(yán)重的階段性過(guò)剩。

    （四）煤炭產(chǎn)量、消費(fèi)持續(xù)萎縮，價(jià)格大幅上漲后逐漸企穩(wěn)

    煤炭產(chǎn)量大幅下降，去產(chǎn)能工作初見(jiàn)成效。2016年初隨著國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》，各省相繼公布去產(chǎn)能的具體目標(biāo)，煤炭行業(yè)去產(chǎn)能的大幕正式拉開(kāi)。受276天工作日制度等一系列限產(chǎn)措施的影響，國(guó)內(nèi)原煤產(chǎn)量出現(xiàn)了大幅明顯下降。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年全國(guó)原煤產(chǎn)量為33.6億噸，同比下降9.4%，降幅創(chuàng)三年新高。

    煤炭消費(fèi)延續(xù)低迷，凈進(jìn)口大幅回升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及海關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算，2016年全國(guó)原煤表觀消費(fèi)量為36.1億噸，同比下降7.7%，創(chuàng)三年來(lái)表觀消費(fèi)新低。與2013年煤炭消費(fèi)峰值（42.9億噸）比，降幅達(dá)16.0%，主要因近年來(lái)經(jīng)濟(jì)增速放緩及能源轉(zhuǎn)型影響所致。值得注意的是，2016年原煤凈進(jìn)口24673萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.2%，增速比2015年同期擴(kuò)大54.6個(gè)百分點(diǎn)，并由負(fù)轉(zhuǎn)正。其中，2016年7—11月，原煤累計(jì)凈進(jìn)口約1.2億噸，同比增加3332萬(wàn)噸，對(duì)全年凈進(jìn)口增量的貢獻(xiàn)率達(dá)到69.4%。這主要是因下半以年來(lái)國(guó)內(nèi)煤價(jià)快速上漲，使得進(jìn)口煤在一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，國(guó)際采購(gòu)訂貨增加。

    煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲后逐漸企穩(wěn)。2016年下半年以來(lái)，隨著煤炭去產(chǎn)能工作深入推進(jìn)，煤炭市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，煤價(jià)也從低谷開(kāi)始反彈并持續(xù)上漲。根據(jù)秦皇島煤炭信息網(wǎng)數(shù)據(jù)計(jì)算，2016年11月環(huán)渤海動(dòng)力煤月均價(jià)格較7月份上漲41.4%。整個(gè)7—11月的環(huán)渤海動(dòng)力煤均價(jià)比2015年同期上漲32.6%。煤價(jià)的上漲一定程度上阻礙了煤炭去產(chǎn)能的順利進(jìn)行，國(guó)家相繼出臺(tái)一系列煤價(jià)調(diào)控政策后，煤炭?jī)r(jià)格才逐漸企穩(wěn)。2016年12月環(huán)渤海動(dòng)力煤均價(jià)為595元/噸，環(huán)比下降1.2%，結(jié)束了自7月以來(lái)的連續(xù)上漲勢(shì)頭。

    二、2017年能源市場(chǎng)展望

    國(guó)際方面，2017年歐美等主要經(jīng)濟(jì)體的政治不確定性或?qū)⒁l(fā)意外事件，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生一定程度的沖擊，但這并不會(huì)改變?nèi)蚪?jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇這一趨勢(shì)，預(yù)計(jì)主要經(jīng)濟(jì)體之間爆發(fā)持續(xù)貿(mào)易戰(zhàn)的概率較低。國(guó)內(nèi)方面，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將緩中趨穩(wěn)，政策取向?qū)⒎€(wěn)中求進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐將進(jìn)一步加快。預(yù)計(jì)我國(guó)一次能源表觀消費(fèi)總量企穩(wěn)，清潔低碳能源消費(fèi)比重繼續(xù)增加。從能源各行業(yè)看，其發(fā)展或?qū)⒊室韵纶厔?shì)：

    石油需求繼續(xù)放緩，對(duì)外依存度穩(wěn)中趨升。2017年，隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不斷升級(jí)以及替代能源快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)石油需求增速將繼續(xù)放緩。同時(shí)，由于近兩年國(guó)際油價(jià)低位運(yùn)行，中國(guó)加快原油進(jìn)口，導(dǎo)致原油庫(kù)存高企，未來(lái)在油價(jià)企穩(wěn)回升的情況下，國(guó)內(nèi)原油生產(chǎn)將趨于穩(wěn)定，原油進(jìn)口量繼續(xù)大幅增長(zhǎng)的空間有限，但其對(duì)外依存度仍將穩(wěn)中趨升。油氣上游改革試點(diǎn)持續(xù)推進(jìn)，但對(duì)短期國(guó)內(nèi)供給沒(méi)有影響。

    成品油消費(fèi)總體維持中低速增長(zhǎng)，供需或?qū)⑦M(jìn)一步寬松。2017年，國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)將緩慢增長(zhǎng)，但汽油、煤油、柴油消費(fèi)將呈繼續(xù)分化態(tài)勢(shì)。在乘用車(chē)保有量持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的預(yù)期下，預(yù)計(jì)汽油消費(fèi)仍將保持中速增長(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)大氣治理力度不斷加大、節(jié)能減排工作的不斷深入，制造業(yè)、采掘業(yè)等主要行業(yè)的柴油消費(fèi)將難有起色，預(yù)計(jì)柴油消費(fèi)整體將延續(xù)低迷態(tài)勢(shì)，柴油消費(fèi)峰值或已經(jīng)到來(lái)。同時(shí)，航空建設(shè)穩(wěn)步加快推進(jìn)，民用航空客貨運(yùn)量仍將保持較快增加，煤油整體消費(fèi)或?qū)⒗^續(xù)保持中高速增長(zhǎng)。

    天然氣消費(fèi)穩(wěn)中有升，季節(jié)性供需矛盾難以緩解。2017年，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化水平的持續(xù)提高和城市管網(wǎng)的逐步完善，城市燃?xì)庀M(fèi)將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。工業(yè)領(lǐng)域，鋼鐵、玻璃、陶瓷等主要用氣行業(yè)仍面臨較為嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，對(duì)天然氣消費(fèi)的拉動(dòng)較為有限。但與此同時(shí)，2017年也是大氣污染防治行動(dòng)的收官之年，隨著各地“煤改氣”進(jìn)程的加速、一系列擴(kuò)大天然氣利用政策的出臺(tái)、天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革等工作的深入推進(jìn)，預(yù)計(jì)天然氣消費(fèi)將保持穩(wěn)定增加，但受儲(chǔ)氣調(diào)峰能力不足的影響，天然氣季節(jié)性供需矛盾仍難以有效緩解。

    電力消費(fèi)增速將有所回落，火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)將繼續(xù)下降。2017年，受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型以及人民生活水平提升的影響，第二產(chǎn)業(yè)用電增速難以快速提高，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電仍將持續(xù)快速增長(zhǎng)?？紤]到2016年夏季高溫導(dǎo)致用電基數(shù)較高的影響，預(yù)計(jì)2017年用電增速將有所回落。由于之前裝機(jī)增長(zhǎng)明顯快于電力需求增長(zhǎng)，尤其是火電裝機(jī)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的過(guò)剩，預(yù)計(jì)火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)仍將繼續(xù)下降。

    煤炭去產(chǎn)能還將持續(xù)，煤炭消費(fèi)仍將繼續(xù)走低。2017年，伴隨著煤炭行業(yè)去產(chǎn)能的繼續(xù)推進(jìn)以及國(guó)企改革進(jìn)程的加快，煤炭行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，大型國(guó)有企業(yè)對(duì)全行業(yè)的控制程度將進(jìn)一步增強(qiáng)。受清潔低碳能源替代的影響，煤電的市場(chǎng)空間將被進(jìn)一步擠壓；與此同時(shí)，鋼鐵、建材等行業(yè)用煤及其他散煤消耗難以復(fù)蘇，加之愈發(fā)嚴(yán)格的環(huán)保要求約束，預(yù)計(jì)全年煤炭消費(fèi)仍將走低。

（作者：王慶 白俊 國(guó)合洲際能源咨詢(xún)(北京)院能源形勢(shì)課題組成員）