2019中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告新鮮出爐

2018年是檢驗(yàn)大力提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度、加快天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)見(jiàn)實(shí)效的元年，也是國(guó)內(nèi)油氣體制機(jī)制改革走向深入的關(guān)鍵之年。同時(shí)，國(guó)際局勢(shì)和地緣政治風(fēng)云變幻，世界能源形勢(shì)繼續(xù)發(fā)生深刻變革，考驗(yàn)著我國(guó)保障能源安全的能力和定力。一年多來(lái)，各部門(mén)、各地方和油氣企業(yè)不折不扣地貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，以釘釘子的精神，迎難而上，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)、抓實(shí)協(xié)同保障、完善政策支持、優(yōu)化重大布局、推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目，天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)取得階段性進(jìn)展，天然氣年度消費(fèi)增量創(chuàng)歷史新高，冬季高峰期用氣得到有效保障。下一步，將著眼當(dāng)前、謀劃長(zhǎng)遠(yuǎn)、直面問(wèn)題、妥善應(yīng)對(duì)，堅(jiān)持天然氣作為主體能源之一的戰(zhàn)略定位，夯實(shí)產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系根基，進(jìn)一步推進(jìn)天然氣高質(zhì)量發(fā)展，保障國(guó)家能源安全。

一、2018年國(guó)內(nèi)外天然氣發(fā)展?fàn)顩r

2018年，受市場(chǎng)需求和技術(shù)創(chuàng)新雙重拉動(dòng)，北美地區(qū)在 供需兩端引領(lǐng)全球天然氣穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)際天然氣市場(chǎng)供需維持寬松態(tài)勢(shì)。亞太特別是中國(guó)天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)不變，消費(fèi)中心總體持續(xù)東移。國(guó)際液化天然氣(以下簡(jiǎn)稱(chēng)LNG)市場(chǎng)交易主體增多，亞太地區(qū)LNG現(xiàn)貨貿(mào)易更加活躍。中國(guó)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)體系建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，政策機(jī)制、重大布局、重點(diǎn)項(xiàng)目逐步落地，冬季高峰期用氣得到有效保障。

(一)世界天然氣發(fā)展?fàn)顩r

2018年，世界天然氣資源供應(yīng)能力持續(xù)增強(qiáng)。LNG貿(mào)易空前活躍，加快推動(dòng)世界市場(chǎng)一體化進(jìn)程，“亞洲溢價(jià)”趨于緩和，貿(mào)易方式更加多元，合同更加靈活，為天然氣資源引進(jìn)提供更多有利條件。

世界天然氣勘探不斷取得突破，供應(yīng)量持續(xù)較快增長(zhǎng)。截至2018年底，世界天然氣剩余可采儲(chǔ)量為197萬(wàn)億立方米，儲(chǔ)采比為51。海域和陸上深層天然氣勘探繼續(xù)獲得突破，俄羅斯北極南喀拉海盆地、東地中海生物礁灰?guī)r、南非深水濁積砂巖和阿曼陸上深層均獲得重大天然氣發(fā)現(xiàn)。2018年，世界天然氣產(chǎn)量為3.87萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)5.2%，增速同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，北美地區(qū)天然氣產(chǎn)量為10539億立方米，增長(zhǎng)9.6%;中東地區(qū)產(chǎn)量為6873億立方米，增長(zhǎng)5.7%;俄羅斯—中亞地區(qū)產(chǎn)量為8311億立方米，增長(zhǎng)5.3%。2018年，世界天然氣液化能力達(dá)3.83億噸/年，同比增長(zhǎng)7.8%;世界有5個(gè)項(xiàng)目、7條生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，新增LNG產(chǎn)能3115萬(wàn)噸/年，主要集中在美國(guó)、俄羅斯和澳大利亞。

世界天然氣消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，北美與亞太地區(qū)天然氣需求旺盛。2018年，世界天然氣消費(fèi)量為3.85萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)5.3%。分地區(qū)看，北美天然氣消費(fèi)量為1.02萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)9.3%。其中，美國(guó)受天氣影響，供暖和制冷用氣需求持續(xù)走強(qiáng)，消費(fèi)量為8171億立方米，同比增長(zhǎng)10.5%。歐洲冬季氣候溫和，加之風(fēng)能和核電利用增加，天然氣消費(fèi)量為5490億立方米，較2017年下降2.1%。亞太地區(qū)受中國(guó)、韓國(guó)和印度等國(guó)家消費(fèi)快速增長(zhǎng)拉動(dòng)，天然氣消費(fèi)量為8253億立方米，同比增長(zhǎng)7.4%，增速提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。

世界天然氣貿(mào)易量持續(xù)快速增長(zhǎng)，LNG貿(mào)易持續(xù)活躍。2018年，世界天然氣貿(mào)易量達(dá)1.24萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)9.0%，增速提高3.1個(gè)百分點(diǎn);貿(mào)易量占世界天然氣消費(fèi)量的比例達(dá)到32.1%，同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，管道氣貿(mào)易量為8054億立方米，同比增長(zhǎng)8.7%，增速提高5個(gè)百分點(diǎn);LNG貿(mào)易量為4310億立方米，同比增長(zhǎng) 9.4%，增速下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。

從LNG出口看，卡塔爾LNG出口量為1048億立方米，位居世界榜首，澳大利亞、馬來(lái)西亞、美國(guó)和尼日利亞分列二至五位;澳大利亞、美國(guó)和俄羅斯占據(jù)世界LNG出口增量的前三位。從LNG進(jìn)口看，日本、中國(guó)和韓國(guó)LNG進(jìn)口量分列前三;進(jìn)口增量前三的國(guó)家分別為中國(guó)、韓國(guó)和印度。

據(jù)國(guó)際天然氣聯(lián)盟(IGU)統(tǒng)計(jì)，2018年世界LNG現(xiàn)貨和短期交易量達(dá)9930萬(wàn)噸，交易氣源增量主要來(lái)自美國(guó)和俄羅斯，主要流向亞太地區(qū)。普氏能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年亞太地區(qū)LNG現(xiàn)貨交易發(fā)生次數(shù)約350次，較2017年(255次)大幅增加，主要是中國(guó)和印度的終端用戶(hù)大幅增加了LNG現(xiàn)貨采購(gòu)。IHS等國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)結(jié)果表明，隨著世界天然氣液化能力的不斷提升，國(guó)際天然氣市場(chǎng)在未來(lái)若干年內(nèi)仍將保持供需寬松格局。隨著世界天然氣加快向全球市場(chǎng)演進(jìn)，全球天然氣貿(mào)易特別是 LNG貿(mào)易將持續(xù)活躍，洲際價(jià)格加快互動(dòng)，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)差有望逐步縮小。但考慮到亞太等地 LNG 終端順價(jià)機(jī)制尚不完善，預(yù)計(jì)該地區(qū)LNG現(xiàn)貨增長(zhǎng)勢(shì)頭將放緩。

(二)中國(guó)天然氣發(fā)展?fàn)顩r

2018年，各部門(mén)、各地方和企業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央決策部署，加快天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)，強(qiáng)化天然氣發(fā)展頂層設(shè)計(jì)，大力提升勘探開(kāi)發(fā)力度，完善重點(diǎn)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施布局，加快管網(wǎng)互聯(lián)互通，補(bǔ)強(qiáng)儲(chǔ)氣能力短板，完善市場(chǎng)機(jī)制，強(qiáng)化督導(dǎo)協(xié)調(diào)，做實(shí)應(yīng)急保障，天然氣年度消費(fèi)增量創(chuàng)歷史新高的同時(shí)，冬季高峰期用氣得到有效保障。

天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)，日高峰用氣量首次突破10億立方米。2018年，中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)2803億立方米，同比增長(zhǎng)17.5%，在一次能源消費(fèi)中占比達(dá)7.8%，同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn);日最高用氣量達(dá)10.37億立方米，同比增長(zhǎng)20%。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，工業(yè)燃料占比38.6%，城鎮(zhèn)燃?xì)庹急?3.9%，發(fā)電用氣占比17.3%，化工用氣占比 10.2%，其中工業(yè)燃料和城鎮(zhèn)燃?xì)庠龇畲?，合?jì)用氣增量351億立方米，占年度總增量的84%。從區(qū)域消費(fèi)看，各省天然氣消費(fèi)水平都有明顯提升。2018年，京津冀地區(qū)天然氣消費(fèi)量為439億立方米，占全國(guó)天然氣消費(fèi)量的15.6%。浙江、河北、河南、陜西四省的消費(fèi)規(guī)模均首次超百億立方米，全國(guó)天然氣消費(fèi)規(guī)模超過(guò)百億立方米的省份增至10個(gè)。

大力提升勘探開(kāi)發(fā)力度，國(guó)產(chǎn)氣增量連續(xù)兩年超百億立方米。2018年7月以來(lái)，各方深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，石油企業(yè)切實(shí)承擔(dān)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)主體責(zé)任，各部門(mén)和各級(jí)地方政府發(fā)揮協(xié)同保障責(zé)任，大力提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度取得階段性進(jìn)展。

2018年，全國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)總投入約2667.6億元，同比增長(zhǎng)20.5%。新區(qū)新領(lǐng)域取得突破，塔里木盆地和準(zhǔn)噶爾盆地深層油氣、渤海海域天然氣相繼取得一批重大發(fā)現(xiàn);渤中 19-6 氣田天然氣和凝析油儲(chǔ)量均達(dá)億噸級(jí)(油當(dāng)量)，是京津冀周邊最大的海上凝析氣田。2018年，全國(guó)天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量約8312億立方米，技術(shù)可采儲(chǔ)量約3892億立方米;頁(yè)巖氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量1247億立方米，技術(shù)可采儲(chǔ)量約287億立方米;煤層氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量約為147億立方米，技術(shù)可采儲(chǔ)量約41億立方米。2018年，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量約為1603億立方米，同比增加123億立方米，增速 8.3%，其中頁(yè)巖氣約109億立方米，煤層氣為49億立方米，煤制氣為30億立方米。

天然氣進(jìn)口量進(jìn)一步攀升，進(jìn)口壓力持續(xù)加大。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)天然氣進(jìn)口總量達(dá)9039萬(wàn)噸，同比增加31.9%。其中管道氣進(jìn)口量為3661萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 20.3%，占進(jìn)口總量的40.5%;LNG進(jìn)口量為5378萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40.5%，占進(jìn)口總量的59.5%。LNG進(jìn)口中，澳大利亞占比42%，其次是卡塔爾、馬來(lái)西亞、印度尼西亞等國(guó)。2018-2019年采暖季，上游企業(yè)LNG現(xiàn)貨采購(gòu)、銷(xiāo)售壓力加大，貨源搶購(gòu)和到貨壓船現(xiàn)象并存，供氣企業(yè)時(shí)段性虧損明顯加大。

基礎(chǔ)設(shè)施布局逐步完善，互聯(lián)互通工作持續(xù)推進(jìn)。國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)2018年天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通重點(diǎn)工程有關(guān)事項(xiàng)的通知》(發(fā)改能源〔2018〕257 號(hào))、《關(guān)于加快推進(jìn) 2019 年天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通重點(diǎn)工程有關(guān)事項(xiàng)的通知》(發(fā)改辦能源〔2018〕1103 號(hào))、《重點(diǎn)地區(qū)應(yīng)急儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)投資(補(bǔ)助)專(zhuān)項(xiàng)管理辦法》(發(fā)改能源規(guī)〔2018〕1004 號(hào))，加快推動(dòng)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通和儲(chǔ)氣能力建設(shè)工作。各部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)辦公、大力協(xié)調(diào)，石油企業(yè)真抓實(shí)干，重大項(xiàng)目規(guī)劃選址、用地用海、環(huán)評(píng)安評(píng)等工作順利推進(jìn)，2018-2019年供暖季，“南氣北上”等互聯(lián)互通工程實(shí)現(xiàn)了新增供氣能力6000萬(wàn)立方米/天的目標(biāo)，有力保障了華北地區(qū)天然氣供應(yīng)。截至2018年底，我國(guó)天然氣干線(xiàn)管道總里程達(dá)7.6萬(wàn)千米，一次輸氣能力達(dá)3200億立方米/年。2018-2019年供暖季前，上游供氣企業(yè)已建儲(chǔ)氣能力約140億立方米，同比增長(zhǎng)約17億立方米。其中，地下儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量約87億立方米，LNG儲(chǔ)罐罐容約53億立方米。國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于建立油氣項(xiàng)目核準(zhǔn)工作綠色通道有關(guān)事宜的通知》(發(fā)改辦能源〔2019〕273號(hào))，進(jìn)一步縮短了項(xiàng)目辦理時(shí)間。頒布 SY/T 7434—2018《液化天然氣接收站能力核定方法》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按此核定的國(guó)內(nèi) LNG 接收站最大接收能力超過(guò)9000萬(wàn)噸 / 年，用氣高峰期LNG接收站最大限度地發(fā)揮供氣能力，調(diào)動(dòng)了企業(yè)保供積極性。此外，積極推進(jìn)LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)試點(diǎn)，2018年11月，130個(gè)LNG罐箱從海南洋浦港運(yùn)至山東龍口港和遼寧錦州港。內(nèi)河和鐵路LNG罐箱運(yùn)輸試點(diǎn)也在積極推進(jìn)中。

二、中國(guó)天然氣發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)能源特別是油氣行業(yè)發(fā)展高度重視。2014年6月，習(xí)近平總書(shū)記提出“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略。當(dāng)前，中央進(jìn)一步對(duì)加快天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)、大力提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度、構(gòu)建多元進(jìn)口體系等作出系統(tǒng)部署，油氣體制機(jī)制改革正在加快推進(jìn)。中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展迎來(lái)了戰(zhàn)略機(jī)遇。但應(yīng)當(dāng)看到，天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)還任重道遠(yuǎn)，行業(yè)發(fā)展不協(xié)調(diào)不充分的問(wèn)題依舊突出，體制機(jī)制改革創(chuàng)新等方面仍然面臨挑戰(zhàn)。

(一)主要戰(zhàn)略機(jī)遇

頂層設(shè)計(jì)和政策支持逐步完善。國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2018〕31 號(hào))從加強(qiáng)產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)和深化天然氣領(lǐng)域改革兩個(gè)方面，部署了加大國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)力度、健全多元化海外供應(yīng)體系、理順天然氣價(jià)格機(jī)制等十條措施，構(gòu)建了中國(guó)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的總體框架?！蛾P(guān)于加快儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)和完善儲(chǔ)氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制的意見(jiàn)》(發(fā)改能源規(guī)〔2018〕637號(hào))，進(jìn)一步明確了儲(chǔ)氣能力核定、指標(biāo)要求和各方責(zé)任分工。《可再生能源發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》將致密氣新納入財(cái)政補(bǔ)貼范圍。《關(guān)于規(guī)范城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ贪惭b收費(fèi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕1131 號(hào))規(guī)范了城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ贪惭b行為，加強(qiáng)了工程安裝收費(fèi)管理?！蛾P(guān)于進(jìn)一步明確礦業(yè)權(quán)出讓收益征收管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)綜〔2019〕11 號(hào))，為油氣上游體制改革奠定了基礎(chǔ)。油氣項(xiàng)目用海預(yù)審環(huán)節(jié)取消，用海審查與環(huán)評(píng)改為并聯(lián)審查，并明確了油氣鉆井等“先臨時(shí)后永久”的用地政策。重大海洋油氣勘探開(kāi)發(fā)項(xiàng)目納入環(huán)評(píng)審批綠色通道等。

體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2019 年版)》，取消了“石油、天然氣(含煤層氣，油頁(yè)巖、油砂、頁(yè)巖氣等除外)的勘探、開(kāi)發(fā)限于合資、合作”“50萬(wàn)人口以上城市的燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)必須由中方控股”的限制。油氣對(duì)外合作項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)方案由審批制改為備案制。督促企業(yè)加快礦業(yè)權(quán)內(nèi)部流轉(zhuǎn)，打破企業(yè)屬地界限，形成良性競(jìng)爭(zhēng)，2018年以來(lái)，石油企業(yè)共完成礦業(yè)權(quán)內(nèi)部流轉(zhuǎn)18起，涉及礦權(quán)面積20.2萬(wàn)平方千米。打破企業(yè)壁壘，推動(dòng)央企間開(kāi)展“礦業(yè)權(quán)屬不變、聯(lián)合研究、合作分成”的合作模式創(chuàng)新;簽署合作協(xié)議11個(gè)，涉及礦權(quán)面積近9萬(wàn)平方千米，在一些重大潛力區(qū)力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)勘探“由點(diǎn)到面”的突破。《石油天然氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革實(shí)施意見(jiàn)》已審議通過(guò)，國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)公司組建進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作階段。國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局印發(fā)《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開(kāi)放監(jiān)管辦法》(發(fā)改能源規(guī)〔2019〕916號(hào))，強(qiáng)化了公平開(kāi)放的制度基礎(chǔ)、基本原則、解決方案和監(jiān)管措施。國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于理順居民用氣門(mén)站價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2018〕794號(hào))，實(shí)現(xiàn)居民與非居民用氣門(mén)站價(jià)格“并軌”。此外，上海、重慶石油天然氣交易中心在國(guó)內(nèi)天然氣交易產(chǎn)品和交易模式創(chuàng)新方面進(jìn)行了有益的探索。

協(xié)同保障力度持續(xù)強(qiáng)化。為落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，各部門(mén)、各地方和各企業(yè)密切協(xié)作，共同推進(jìn)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)工作持續(xù)深入。天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)工作納入煤電油氣運(yùn)保障工作部際協(xié)調(diào)機(jī)制加強(qiáng)統(tǒng)籌，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局均成立了相應(yīng)的工作機(jī)構(gòu)，建立周例會(huì)機(jī)制，協(xié)調(diào)解決突出問(wèn)題。地方政府主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，成立了省級(jí)協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，加大重點(diǎn)項(xiàng)目、重大問(wèn)題的屬地協(xié)調(diào)力度。相關(guān)企業(yè)承擔(dān)主體責(zé)任，積極加快工程建設(shè)，全力保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)。

(二)當(dāng)前主要挑戰(zhàn)

天然氣進(jìn)口量持續(xù)攀升給能源安全保障帶來(lái)壓力。2007-2018年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量年均增長(zhǎng)190.7億立方米，天然氣產(chǎn)量年均增長(zhǎng)82.8億立方米，供應(yīng)缺口不斷擴(kuò)大，天然氣進(jìn)口量年均增長(zhǎng)達(dá)107.9億立方米。特別是2014年國(guó)際油價(jià)下降，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)投入降低，更多需要依靠進(jìn)口滿(mǎn)足消費(fèi)。

生態(tài)保護(hù)對(duì)天然氣高質(zhì)量發(fā)展提出更高要求。油氣資源富集區(qū)與重要的生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)環(huán)境敏感脆弱區(qū)客觀上空間疊置，加之當(dāng)前法規(guī)政策缺乏對(duì)環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)生產(chǎn)建設(shè)活動(dòng)分級(jí)管控、分類(lèi)施策的細(xì)化規(guī)定，環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)油氣生產(chǎn)建設(shè)活動(dòng)受到限制。

儲(chǔ)氣能力不足、市場(chǎng)機(jī)制不順成為制約行業(yè)發(fā)展的兩大短板。隨著天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)的加快推進(jìn)和儲(chǔ)氣調(diào)峰領(lǐng)域政策文件的陸續(xù)出臺(tái)，儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)開(kāi)始集中發(fā)力，但受制于地下儲(chǔ)氣庫(kù)和LNG儲(chǔ)罐較長(zhǎng)的建設(shè)周期，預(yù)計(jì)儲(chǔ)氣能力按期達(dá)標(biāo)存在較大壓力。隨著體制改革的逐步推開(kāi)，天然氣行業(yè)“快速發(fā)展期”和“改革陣痛期”雙期疊加，加之配套政策不完善，上中下游市場(chǎng)主體博弈日趨激烈。

三、推動(dòng)中國(guó)天然氣高質(zhì)量發(fā)展

把天然氣發(fā)展成為中國(guó)的主體能源之一，是建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系的重要組成部分。我國(guó)將堅(jiān)持以習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于能源安全新戰(zhàn)略的重要論述為根本遵循，大力提升勘探開(kāi)發(fā)力度，以天然氣管網(wǎng)建設(shè)、補(bǔ)足儲(chǔ)氣調(diào)峰短板、推進(jìn)市場(chǎng)體制改革為重點(diǎn)，加快天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)天然氣高質(zhì)量發(fā)展。

(一)未來(lái)發(fā)展展望

從國(guó)際趨勢(shì)看，天然氣在世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比23%，仍是未來(lái)唯一增長(zhǎng)的化石能源，國(guó)際能源署(IEA)、BP等機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2035年左右天然氣將超過(guò)煤炭成為第二大能源。從國(guó)內(nèi)形勢(shì)看，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展，將帶動(dòng)能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，天然氣在我國(guó)能源革命中始終扮演著重要角色，預(yù)計(jì) 2050 年前我國(guó)天然氣消費(fèi)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著天然氣消費(fèi)市場(chǎng)的不斷成熟，未來(lái)工業(yè)燃料、城市燃?xì)?、發(fā)電用氣將呈現(xiàn)“三足鼎立”局面。

(二)謀劃天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)重大布局

一是全力打造四川盆地天然氣生產(chǎn)基地。四川盆地是常規(guī)氣、非常規(guī)氣“雙富集”氣區(qū)，資源量分別占全國(guó)的23%和26%。通過(guò)加大深層氣、致密氣和頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)，未來(lái)四川盆地天然氣生產(chǎn)占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量三分之一左右，頁(yè)巖氣有望超過(guò)常規(guī)氣成為主力氣源。四川盆地人口密集、生態(tài)敏感，需一攬子解決用地保障、部分油氣產(chǎn)區(qū)與環(huán)境敏感區(qū)重疊等問(wèn)題，并同步推動(dòng)天然氣外輸通道規(guī)劃建設(shè)。

二是全力打造鄂爾多斯盆地、新疆地區(qū)天然氣主產(chǎn)區(qū)。鄂爾多斯盆地和新疆地區(qū)(以塔里木盆地為主)天然氣資源量規(guī)模相當(dāng)，分別占全國(guó)的17%和21%。通過(guò)加大鄂爾多斯盆地致密氣開(kāi)發(fā)和突破陸相頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)技術(shù)瓶頸，加大塔里木盆地深層超深層以及碳酸鹽巖復(fù)雜油氣藏勘探開(kāi)發(fā)，未來(lái)產(chǎn)量有望再上新臺(tái)階。

三是全力打造海上天然氣生產(chǎn)基地。我國(guó)海上天然氣資源豐富，僅渤海、東海和南海北部資源量即占國(guó)內(nèi)總資源量的15.6%。受諸多因素制約，勘探開(kāi)發(fā)進(jìn)展緩慢。未來(lái)將加大協(xié)調(diào)推進(jìn)力度，解決用海矛盾，進(jìn)一步加快上產(chǎn)步伐。

四是力爭(zhēng)非常規(guī)天然氣勘探開(kāi)發(fā)“全面開(kāi)花”。目前，頁(yè)巖氣商業(yè)性開(kāi)發(fā)僅限于四川盆地中淺層，四川盆地以外的頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)獲得突破后，預(yù)計(jì)產(chǎn)量有望再增加百億立方米。煤層氣未來(lái)將以山西沁水盆地、鄂爾多斯盆地為重點(diǎn)，加大煤系地層內(nèi)氣體資源綜合勘探開(kāi)發(fā)力度，力爭(zhēng)盡早突破年產(chǎn)百億立方米。

五是加快區(qū)域地下儲(chǔ)氣庫(kù)群建設(shè)。我國(guó)現(xiàn)有儲(chǔ)氣能力相當(dāng)于年消費(fèi)量的5.7%，與12%～15%的世界平均水平尚有差距。當(dāng)前儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)面臨規(guī)劃選址難、用地難、盈利模式亟待突破等制約。下一步，擬圍繞天然氣產(chǎn)區(qū)和進(jìn)口通道，重點(diǎn)打造區(qū)域地下儲(chǔ)氣庫(kù)群，解決重點(diǎn)儲(chǔ)氣庫(kù)用地問(wèn)題，同時(shí)抓緊建立完善相關(guān)市場(chǎng)機(jī)制，加大政策支持，使儲(chǔ)氣設(shè)施投資可回收、運(yùn)營(yíng)可持續(xù)。

六是全力打造環(huán)渤海天然氣供應(yīng)保障體系。在進(jìn)一步完善環(huán)渤海地區(qū)管網(wǎng)體系的基礎(chǔ)上，依托現(xiàn)有港區(qū)布局建設(shè)一批LNG接收站，增強(qiáng)北方地區(qū)特別是京津冀地區(qū)天然氣多元保障及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。該區(qū)域環(huán)保要求嚴(yán)，需在圍填海及環(huán)保政策、用地用海保障等方面給予大力支持，確保項(xiàng)目按期落地實(shí)施。

七是有序發(fā)展替代能源。發(fā)展煤制氣產(chǎn)業(yè)是立足國(guó)內(nèi)能源資源稟賦國(guó)情，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)能力的重要途徑。在現(xiàn)有煤制氣產(chǎn)能基礎(chǔ)上，加大示范項(xiàng)目建設(shè)力度，推進(jìn)戰(zhàn)略技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)能儲(chǔ)備任務(wù)落實(shí)。重點(diǎn)支持北方農(nóng)村地區(qū)發(fā)展生物天然氣清潔供暖，力爭(zhēng)生物天然氣產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)突破。

八是合理布局進(jìn)口氣源和通道。加快推進(jìn)天然氣進(jìn)口國(guó)別(地區(qū))、運(yùn)輸方式、進(jìn)口通道、合作模式以及參與主體多元化。鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”，積極參與國(guó)際資源勘探開(kāi)發(fā)和LNG項(xiàng)目投資與運(yùn)營(yíng)。

(三)完善天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系配套政策

一是加大增儲(chǔ)上產(chǎn)政策支持力度。研究取消石油特別收益金或提高起征點(diǎn);研究設(shè)立油氣風(fēng)險(xiǎn)勘探基金;推動(dòng)延續(xù)稠油、高凝油、高含硫天然氣、三次采油等領(lǐng)域資源稅減免的優(yōu)惠政策;推動(dòng)出臺(tái)儲(chǔ)氣庫(kù)墊底氣支持政策。

二是深化油氣體制改革。加強(qiáng)勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)行勘查區(qū)塊競(jìng)爭(zhēng)出讓制度，公開(kāi)公平向符合條件的各類(lèi)市場(chǎng)主體出讓相關(guān)礦業(yè)權(quán)。加強(qiáng)全國(guó)天然氣管網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐。壓縮供氣層級(jí)，合理確定管輸價(jià)格，推行季節(jié)性差價(jià)。

三是加大科技攻關(guān)力度。著眼關(guān)鍵技術(shù)和前沿技術(shù)，圍繞非常規(guī)、海洋及陸上深層勘探開(kāi)發(fā)、新一代油氣地質(zhì)理論與勘探風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、提高采收率等領(lǐng)域，加大自主攻關(guān)力度，注重引進(jìn)消化吸收國(guó)際前沿技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，提升技術(shù)裝備水平，發(fā)揮科技創(chuàng)新的支撐作用。

四是改善資源開(kāi)發(fā)地的營(yíng)商環(huán)境。統(tǒng)籌解決好生態(tài)環(huán)境保護(hù)、耕地保護(hù)、生態(tài)紅線(xiàn)劃定與油氣勘探開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)氣庫(kù)、管道等國(guó)家重大工程建設(shè)間關(guān)系。在實(shí)施嚴(yán)格保護(hù)措施的前提下，按照“區(qū)分固體礦與油氣、勘探與開(kāi)發(fā)、石油與天然氣、保護(hù)區(qū)在前和礦權(quán)在前、不同保護(hù)區(qū)類(lèi)型”等“五個(gè)區(qū)分”的工作原則，推動(dòng)環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)相關(guān)工作。

五是合理優(yōu)化用氣結(jié)構(gòu)。在確保民生用氣的基礎(chǔ)上，工業(yè)領(lǐng)域用氣按照“可中斷用戶(hù)優(yōu)先、穩(wěn)步推進(jìn)‘車(chē)船用氣’、適度發(fā)展發(fā)電、從嚴(yán)控制化工用氣”的要求執(zhí)行。在天然氣發(fā)電上，近期發(fā)展調(diào)峰、分布式項(xiàng)目，中遠(yuǎn)期發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)和多能互補(bǔ)。積極推行供暖熱值計(jì)量，發(fā)展建筑節(jié)能，加強(qiáng)對(duì)節(jié)約用氣的宣傳和引導(dǎo)。

六是推動(dòng)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革。逐步放開(kāi)天然氣領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)的價(jià)格，降低企業(yè)用能成本。加快完善監(jiān)管規(guī)則和信息公開(kāi)制度。推廣季節(jié)性差價(jià)、可中斷氣價(jià)等差別化價(jià)格政策，促進(jìn)削峰填谷，引導(dǎo)企業(yè)增加儲(chǔ)氣和淡旺季調(diào)節(jié)能力。加強(qiáng)天然氣輸配環(huán)節(jié)價(jià)格監(jiān)管，切實(shí)降低過(guò)高的省級(jí)區(qū)域內(nèi)輸配價(jià)格。逐步構(gòu)建運(yùn)行高效的天然氣市場(chǎng)體系。